上古中華九州大地上有八大部落，分別是英勇神武的帝舜部落（帝舜：帝堯女婿，上古部落聯盟首領。部落神獸圖騰為燭龍〈古代神話鐘山山神，山海經·稱之能向天神請致風雨�！担�，擅長航海經商的共工部落（神獸圖騰為相柳〈山海經·上古兇獸，九頭蛇身〉），盛產巨人的夸父部落（巨人國，神獸圖騰為朏朏〈山海經·上古神獸，‘其狀如貍，而白尾有鬣’，養之可以忘憂�！�；夸父：上古神話人物，大神后土子孫），野蠻兇殘的鬼戎部落（神獸圖騰為饕餮tao tie一聲/去聲〈山海經·上古兇獸，其形如羊身人面，其目在腋下，虎齒人爪，其音如嬰兒�！担�，貴族與奴隸對峙的東夷部落（神獸圖騰為九尾狐〈山海經·上古神獸，象征祥瑞〉），文明公正的少昊部落（神獸圖騰為鳳凰〈山海經·上古神獸，百鳥之王，象征興國祥瑞〉），以瘟疫爭奪天下的九黎部落（神獸圖騰為犭戾quan li二聲/去聲〈山海經·上古兇獸，狀如刺猬，赤如丹火，見則其國大疫�！担�，有著諸多秘密的西王母部落（神獸圖騰為騶虞zou yu一聲/二聲〈山海經·上古仁獸，大若虎，五彩畢具，尾長于身，乘之日行千里〉）。此外，還有神出鬼沒的野人。
　　海外的蠻荒大陸上有兩大族群，分別是無論受多么重的傷，甚至是死亡，只要進入水里就會康復或復活的不死之民，以殺戮為樂；有羽毛，能飛翔的羽人〈山海經·羽人國〉。
　　帝堯臨終前將帝位禪讓給舜，并把自己的兩個女兒娥皇和女英嫁給舜為妻。帝舜部落建立，人民安居樂業。
　　帝堯長子丹朱為了奪取帝位，于帝舜南巡途中將帝舜殺死。為了保住來之不易的勝利果實，丹朱馬不停蹄地鏟除帝舜部落其他對他有威脅的人，先是上羽山殺死了被流放至此的鯀，接著追殺禹。
　　帝舜之子商均受蒙蔽助丹朱，帝舜養女婉玉助禹。
　　在丹朱緊追不舍的追殺中，禹與新婚妻子女嬌走散，與伯益，祝融和防風氏逃到少昊部落，女嬌則逃回自己的母族東夷部落，共主吉光是她的父親。
　　為了爭奪部落共主之位，少昊長子窮奇弄瞎弟弟句芒的一只眼睛。禹助伯益攜句芒乘共工海外經商船隊出海前往埃及，以免句芒繼續受到哥哥窮奇的迫害。竊賊出身的祝融與少昊之女逐鹿成婚，成為少昊部落共主。
　　禹離開少昊部落外出尋找女嬌，途中救了遇到危險的婉玉，婉玉卻向禹隱瞞了女嬌已經回到自己部落的消息。值此黃河水泛濫成災，禹和婉玉倆人只好先忙于治理水患。
　　女奴青丘殺了女嬌父親吉光，成為東夷部落新主。女嬌逃至西王母部落，生下與禹的兒子啟，并依靠西王母部落圖騰九尾狐復仇成功，重返東夷部落。
　　治理黃河水患時，禹找到了黃河河圖所標注開山斧的收藏位置，拿出開山斧準備用于開山疏通黃河水，卻不料被反噬，從而也得知了神龍之血神奇的奧秘。
　　九黎部落共主黎九原為蚩尤部落的一名小兵，時刻銘記蚩尤于逐鹿之戰戰敗自盡時委以奪取天下的重任。他利用女兒九姑娘騙取了關押在地牢數十年炎帝神農氏的毒經，驅使本部落圖騰兇獸犭戾，在黃河流域傳播瘟疫，想以此不戰而勝奪得天下。
　　被帝舜流放祟山的歡兜（帝堯侫臣）與象（帝舜同父異母兄弟，與歡兜一同謀反帝舜）逃離流放地。
　　歡兜率部投靠九黎部落卻被黎九設計剿滅，他死里逃生，流落到鬼戎部落。鬼戎王之女阿戎被丹朱騎馬踩斷雙腿，歡兜將神農氏女兒精衛雙腿移植到她身上，以此為交換條件謀得鬼戎共主之位，此后驕奢淫逸無惡不作，正得意于自己的今日之成就之時，卻有一天意外死于野人之手。
　　象逃離崇山后直接攻擊丹朱奪取帝舜部落都城，戰敗。
　　伯益海上之行與無支祁一道用馴獸術對抗兇獸相柳，船只撞昆侖山而毀，伯益和無支祁死里逃生。逃生后的伯益助失去雙腿的精衛獲得翅膀，倆人帶著羽人回到黃河流域助禹治理黃河水患，對抗丹朱。無支祁則受到東夷的青丘誘騙，與東九潛入逃城，打敗逃難于此的夸父，致使逃城被丹朱屠城。
　　戰事一觸擊發，八大部落英雄輩出，大禹、伯益、精衛、無支祁、女嬌、夸父對抗丹朱、歡兜、黎九等。天道蒼茫不識，誰主沉浮，天下必定歸一。
　　且看上古統一九州，制服洪水，可歌可泣的英雄史詩故事。

第一集
　　四岳是帝舜手下掌管東南西北的諸侯，分別是東岳羲沖，南岳鯀，西岳和仲，以及北岳和叔。
　　
　　帝舜部落陶寺都城城墻上的駐防部隊里來了一名新兵，一老兵詢問之下，得知其來自黃河流域。聊天中新兵向老兵講述了黃河岸邊的故事：
　　東岳羲沖，主管黃河流域，手下有士兵被怪物（九黎部落圖騰犭戾）咬傷后染上瘟疫，隨后軍中瘟疫橫行肆虐，官兵們苦不堪言。
　　禍不單行，九頭蛇（兇獸相柳）在黃河里興風作浪，使得黃河兩岸盡成澤國，人民流離失所，民不聊生。更有甚者，九頭蛇趁水患大亂之機大量吞噬沿岸民眾，食人無數。
　　羲沖率士兵前去剿滅九頭蛇，卻全軍覆沒，盡數葬身于這廝的口腹之中。
　　九頭蛇名叫相柳，是大兇之獸，它的現世預示著洪水、戰爭與瘟疫的爆發，天下即將大亂。一時間，黃河兩岸，人心惶惶，人們紛紛逃離家園。
　　聊興闌珊之余，老兵和新兵很是慶幸自己是陶寺都城的守城士兵，可以在軍中太太平平地混日子。
　　
　　南岳鯀（禹的養父）接到舜帝詔令，準備啟程回陶寺都城參加帝舜部落舉辦的一年一度的狩獵活動，在都城軍中執事侍衛一職的養子禹作為舜帝的隨行也會參加此次的狩獵。鯀很期待這次的父子相見。
　　禹是鯀撿來的棄嬰，從小被放在舜帝身邊做事，而鯀常年在外掌管南岳，無暇顧及跟禹之間的父子情誼互動，加上性格木訥內向不善于表達，所以一直以來，父子倆之間的關系頗為疏離。
　　狩獵開始了，去往狩獵場途中，舜帝跟鯀講述了東岳地區面臨的危難：相柳作惡，食人無數，羲沖犧牲，人民離亂。接著舜帝表示，希望鯀接管東岳，首要任務就是接替羲沖探查兇獸相柳行蹤，伺機將其剿滅，以除天下大亂之大患，也是替羲沖和死去的東岳民眾報仇。
　　羲沖是自己多年的知己好友，替他辦事，為他報仇，救民眾于水火，鯀當然義不容辭，只是一時間不知道該舉薦誰代替自己去掌管南岳。
　　狩獵過程中，舜帝等人被野牛群包圍，商均（舜帝和女英之子）夸口自身英武可解圍困，卻不料同樣遭困，幸而大禹及時出現將野牛引開。禹射殺野牛差點誤傷忽然竄出的婉玉（舜帝妻娥皇沒有生育領養的養女），及時收手攙扶住了快要倒下的婉玉。舜帝呵責婉玉冒失失禮，婉玉卻順勢躺入禹懷里。原來婉玉一直跟隨著狩獵，對威武雄猛機智過人的大禹早已情有獨鐘。
　　禹將獵獲的野牛獻于眾人分食。舜對大禹的出色表現贊譽有加，鯀順勢推薦讓大禹子替父業，掌管南岳。帝舜對鯀的薦舉沒有做出回應。
　　
　　九黎部落首領黎九從逐鹿之戰的噩夢中醒來，大汗淋漓。逐鹿之戰，九黎部落雖然戰敗，卻抓住了打了勝仗后上山采藥的炎帝神農氏（西王母向黎九出賣神農氏的個人行蹤）。
　　黎九獨自來到關押神農氏的地牢想看看他的狀況，卻發現女兒九姑娘跟他聊得正歡。
　　神農氏正在向九姑娘傳授藥物經典，他演示著吃下九姑娘帶來的食物后中毒，隨即又輕松化解，然后他給九姑娘講解其藥物原理。
　　看著這一幕，黎九沒有驚動他倆，悄悄地離開了。
　　黎九的手下向他報告，他們的圖騰犭戾雖然擁有強大而又詭異的異能，但他們還是不確定羲沖的士兵們染上瘟疫到底是不是犭戾所為。
　　妻子要離來找黎九，想跟他夫妻恩愛，但是黎九支開妻子，獨自前往一處密室去見部落圖騰犭戾。
　　
　　狩獵期間，禹捉到了一只小鹿送給婉玉，婉玉愛不釋手，卻婉拒了商均為她精心制作的木兔子，商均很是失落。
　　
　　舜帝決定派前部落首領堯帝（自己的岳父）長子丹朱接替鯀的位置掌管南岳。舜帝侍從一行人在女英的玉佩手工作坊找到了丹朱。此時的丹朱正在玉佩上雕刻著女英的名字（丹朱迷戀自己的親姐姐女英，憤恨于父親帝堯把女英嫁給帝舜為妻。他表面上因此頹廢不振，實則內心暗藏天大的野心）。
　　丹朱被帶到舜帝面前，鯀和大禹等人也在。
　　舜帝著令鯀接任東岳掌管，丹朱接任南岳掌管，并循循善誘地教導丹朱要振作起來，大干一場，找回帝堯長子當年的八面威風。
　　此時，伯益追逐著一只失控的豬闖了進來，他正在學習馴獸術，卻打亂了莊嚴肅穆的現場。
　　大禹呵斥伯益，伯益不服，倆人發生爭執，最后竟打了起來。雙方你來我往，大禹招招緊逼，出手很重。伯益多次被打倒在地，傷痕累累，卻不服輸地一次次又站了起來。
　　大禹嘆服于伯益的百折不撓，向舜帝推薦他。
　　舜帝著令大禹和伯益護送丹朱去南岳上任。
　　上任東岳臨行前，鯀跟舜帝私談，坦誠表明，如果大禹不守正道，胡作非為，隨時斬殺便可（鯀時刻謹記自己是戰敗方蚩尤部落被俘的降臣，而大禹則是劊子手的棄嬰，身份亦是不正），但帝舜卻認為大禹正義勇敢，年輕有為。
　　對于大禹對自己的冷漠，鯀甚感失落和無奈。帶著這些失落和無奈，鯀只身出發前往東岳去執行舜帝交給他的探查滅殺兇獸任務。
　　
　　婉玉追逐禹送給她的那只小鹿，誤入丹朱用自己豢養的無頭巨人刑天排列而成的圍棋陣里，受到驚嚇暈倒。
　　
　　第二集
　　婉玉纏著父親要他把大禹留下來照顧她。帝舜極為寵愛養女婉玉，知曉她對大禹的心意，于是強令大禹留下來照顧。
　　帝舜與大禹帶婉玉游園解悶，娥皇（帝堯女兒，帝舜之妻）獻舞，帝舜無心賞舞，卻前往女英處烹制美食。
　　商均帶著舜帝和女英烹制的美食去找婉玉，卻看到禹正逗婉玉開心，憤憤然離去。
　　婉玉痊愈，大禹啟程追趕護衛隊伍護送丹朱去南岳。
　　
　　去往南岳途中，伯益屢屢訓獸不成惱火不已。禹與伯益碰到獅子面臨危險，丹朱出手相救，三人逃走。
　　禹和伯益護送丹朱終于到達南岳軍營，原鯀部隊將士與丹朱起沖突，被禹阻止。
　　禹跟丹朱夜間攀談，互訴過往故事。禹說他有父親等于沒父親，從小就被父親寄養在舜帝手下做雜役，累死累活到今日，終于謀到了侍衛一職。雖然鯀極力隱瞞，但他還是知道了父親是個降臣，他自己其實就是個質子。禹好奇地問丹朱，在得知堯帝禪讓共主之位給舜的那一刻，他有沒有憤怒？丹朱淡然道，生氣又能怎么樣，這一切已經過去了。
　　鯀部隊小頭目用野雞嘲弄丹朱，禹極力化解矛盾并囑咐他要輔佐丹朱，小頭目卻向禹獻計如何如何可以囚禁丹朱，被禹斥責教訓。
　　半夜，小頭目潛入丹朱帳房，本想綁了他，卻發現他飲酒無度，宛如廢人。小頭目心生鄙視，羞辱了他一番離去。
　　黎九受到失眠的困擾，九姑娘為父親診斷開藥，但效果不佳，只好求助于神農氏。
　　妻子要離聽聞夫君睡眠不好，夜晚前來為黎九哼曲催眠，黎九卻給要離喝蒙汗藥水。要離喝了這水之后昏昏睡去，黎九趁機去了部落密室。眾兄弟們已在此守候多時，并向他報告，鯀已經抵達黃河。
　　
　　鯀派人外出遍訪名醫，以期可以治好瘟疫病人，遏制住瘟疫的蔓延，自己則率人日日在黃河堤壩上巡查，尋找相柳蹤跡。有一天晚上，鯀等人在巡查時忽然聽到相柳發出鳴叫，眾人循音追逐相柳，忽然有兵士墮水，原來黃河堤壩有一角已經塌陷，士兵踏空落水。
　　
　　九姑娘抓住了一只鴿子送給父親黎九，告訴父親，喝鴿子肉湯治療失眠效果奇佳。
　　
　　鯀一邊派兵士繼續查尋相柳，一邊組織力量修筑黃河堤壩塌陷處，無意中發現已故東岳羲沖藏在堤壩縫穴里的黃河河圖，這張圖上標有黃河的布防，以及治水神器開山斧和定海神針的收藏位置。
　　村里的女眷們帶著干糧來慰問正在修筑黃河堤壩的夫君兒郎，返回家的路上遇到一只餓得奄奄一息的小刺猬。女眷們好心喂小刺猬食物，不料吃了東西的刺猬突然渾身發紅，身形也驟然變大，原來九黎部落圖騰是犭戾。犭戾追咬她們，她們被咬的被咬，被嚇的被嚇，一個個都暈了過去。
　　
　　大禹讓小頭目發誓尊丹朱為南岳首領，并負責組織手下的將士們操練軍事本領，以防御和抵抗可能來犯的鬼戎部落。
　　安排妥當一切后大禹與伯益啟程返回陶寺都城。
　　小頭目違背誓言，沒有輔佐丹朱料理軍務，反而將整日醉醺醺的丹朱衣服扒了下來，押著他在營地里游行，供將士們取樂。小頭目讓丹朱向自己跪下叫爺爺，丹朱傻笑著。小頭目看見丹朱腰間的玉佩欲奪取，卻激起了丹朱對自己的一頓暴揍。丹朱親吻著刻有女英名字的玉佩。
　　刑天們經過幾日的旅程也終于抵達南岳。
　　在丹朱的號令下，刑天們將鯀原部下一眾將士屠戮殆盡，唯獨留下小頭目一人性命，不是出于恩慈，而是要強迫小頭目做偽證，以達到陷害鯀的目的（禹的生父是一名劊子手，當年受令斬殺了少年時期丹朱的圍棋師傅，從此丹朱發誓與禹一族勢不兩立。鯀作為大禹的養父，當然也成了丹朱復仇的對象。同時，丹朱對于父親堯把心愛的姐姐女英嫁給帝舜心生憤恨，也想借陷害鯀向帝舜發難）。
　　
　　第三集
　　禹和伯益回到陶寺都城。禹面圣舜帝，后者授其農耕糧食之重要性，指出天象有異，須開疆拓土以贏得生存空間，將鯀調離南岳，派丹朱上任目的正是為了征討鬼戎。舜帝令禹統領都城防護，拔給他一支護城隊，要他加緊軍事操練。
　　
　　婉玉在一棵樹下祈求早日長大，可以嫁給禹，被路過的伯益聽見。
　　
　　黎九沒有把女兒送給他的鴿子熬湯喝，而是喂這只鴿子鳥食，并反復放飛地訓練。被馴服的鴿子飛而復返，落在黎九肩頭。
　　九姑娘看望母親，與母親談心。要離向女兒委婉暗示，她不知道為什么黎九不愛她了，很久未跟她親近了。
　　九姑娘以為父親一定是有什么秘密，或許是有了其他的女人，于是便開始跟蹤父親黎九想一探究竟，卻陷入沼澤地，臨危之際被黎九暗中解救。九姑娘繼續悄悄跟蹤黎九，進入了部落的飼養院，卻發現里面只有一個稻草人，無奈離去。
　　被黎九藏起來的犭戾回到飼養院，躲在暗處的黎九這才出來，獎勵犭戾吃了好些東西，并把他一直喂養的訓鴿與犭戾關在了一起。
　　
　　修筑黃河堤壩的男人們發現自家的女眷們皆有瘟疫疫癥，鯀讓他們回家照顧，暫時不要向外聲張家人的病情。
　　鯀召回追蹤相柳的人馬，讓他們暫停查尋相柳，接下來的行動改為暗中尋找醫生。
　　
　　丹朱讓小頭目埋葬了被屠殺的眾士兵，小頭目想暗害丹朱，卻終是不敢。丹朱強迫小頭目服下毒藥，然后讓他回陶寺都城向帝舜報告，鯀跟鬼戎勾結欲謀反。等他完成報告任務回來之后再給他解藥。小頭目佯裝答應，離開南岳去往都城，卻半路改道，就近去了鬼戎部落。
　　鬼戎王之女阿戎正與管理馬場老者談論馬匹丟失如何找回之事，發現了鬼鬼祟祟的小頭目。小頭目被阿戎認為是奸細而被囚禁與烈馬同槽。被烈馬嚇壞的小頭目向阿戎說了他此行來的目的：投靠鬼戎部落，帶領鬼戎精銳騎兵偷襲南岳丹朱。
　　鬼戎王回憶過往因鯀仁善而不起戰事數十年，如今鯀已調走，而綠洲又在不斷退化，生存危機就在眼前，是時候征伐南岳了。
　　阿戎向父親匯報小頭目之事，鬼戎王半信半疑，保險起見讓他帶領小分隊作為出戰先鋒打前戰，即刻出發。
　　阿戎請求出戰征伐南岳，被鬼戎王斥回。大部隊出征南岳途中，鬼戎王令人清點大軍人數，卻發現女兒女扮男裝，混在隊伍里。
　　小頭目帶領小分隊攻入丹朱營地，卻發現是空營，錯愕之際，丹朱率刑天從外面殺回，雙方交戰。
　　鬼戎王率大部隊趕到，加入戰斗。一時間兵荒馬亂。
　　丹朱執無名刀殺向鬼戎王，阿戎救父。鬼戎王父女戰丹朱，皆不敵。阿戎雙腿被丹朱騎馬踩斷，鬼戎王救出女兒，撤退。
　　小頭目被丹朱俘虜，求死。丹朱賜他解藥，小頭目不解，猶豫再三，服下。丹朱告知小頭目，之前強迫他服下的不是毒藥，這次的解藥才是毒藥，若想活命，就得照他的話去作。
　　
　　第四集
　　象（舜帝同父異母弟弟）和歡兜（堯帝佞臣）因反對堯帝將共主之位禪讓給舜起兵謀反失敗，被舜帝流放在崇山已有不少年月，象在山谷，歡兜在山腰，兩者互為監督，囚徒博奕。
　　歡兜除了帶領手下的士兵務農開墾荒山，還要料理戰象們的吃喝拉撒，象則整日琢磨象棋（傳說象為象棋始祖），其他事務交給手下打理。
　　黎九的兄弟黎武混入歡兜的隊伍中，被派去與象協商象棋比賽事宜。象惱恨歡兜，對黎武施以水刑。
　　舜帝向禹講述，當年象與歡兜舉兵作亂，他是在娥皇的舞樂協助下擊敗了叛軍，將象與歡兜流放崇山。
　　禹以曾親歷南岳與鬼戎軍民相安無事為由，力勸舜地不要跟鬼戎起兵戈，舜不喜，但還是將退敵樂器樂譜傳予禹。
　　婉玉送給禹一枚玉佩做護身符，并向禹索要生日禮物。禹認婉玉為妹妹，答應到時候一定給她一個驚喜。婉玉卻會錯意，以為禹對她有心了。
　　九姑娘再次跟蹤父親黎九被發現。父女倆談心，黎九認為父女間應坦誠沒有秘密，并帶九姑娘看了犭戾，而九姑娘還是隱瞞了她跟神農氏有交集的事。
　　
　　鬼戎王帶著女兒阿戎狼狽而歸。阿戎被踩斷的腿腳已經開始潰爛，疼痛難忍，高燒不退，生命危在旦夕。馬場老者力勸鬼戎王棄腿保命，阿戎卻請求阿爸保住她的一雙腿腳。鬼戎王發誓就算不要共主之位，也要讓女兒再度站立起來。馬場老者無奈，只能將阿戎雙腿先上藥包裹起來。
　　
　　商均謊稱娥皇遇險，騙婉玉隨他同乘滑板上路去見養母，途中情難自禁，動手動腳，被婉玉扇了巴掌。婉玉獨自御滑板而歸，將商均留在沼澤泥地里呼天喊地。
　　
　　禹帶著伯益用舜傳予的樂器當街演奏，意在吸引民眾，廣納民意，傾聽民眾心聲。他倆采集到有巨人作亂擾民的信息，但民眾對巨人的描述各不一致，且添油加醋，愈加夸張。禹和伯益決定去會會這個巨人。
　　歡兜在黎武的鼓動下，用了一招金蟬脫殼之計，擺脫象的監視，成功率部逃離祟山，叛逃到了九黎部落。象阻止部下向舜帝告發歡兜的叛逃行為，反而很高興，八年的監禁，他何嘗也不是囚徒！今日沒有了歡兜的監視，他終于也可以自由了。
　　
　　第五集
　　伯益研制了一種有刺激性氣味的粉末，以防不測，有備無患。禹卻不以為意，他對自己的力量有十分的自信，相信憑自己的一己之力就可以讓巨人就范。
　　禹和伯益在鄉野日夜偽裝潛伏觀察，卻沒有發現任何跡象表明巨人的存在，倆人只好以退為進輾轉至密林深處尋找。
　　伯益旁敲側擊地問禹對婉玉是否有情，禹卻說只當婉玉是妹妹，伯益為婉玉感到惋惜。
　　突然，一條大蟒蛇不知從哪里竄出，朝倆人襲來，他倆拼命逃竄。伯益用刺激性粉末攔住蟒蛇的攻擊，倆人逃脫，大禹對他刮目相看。蟒蛇捕食禹和伯益不成，很是生氣，游竄來到巨人防風氏身后，見其酣睡，欲襲擊卻反被防風氏擒住。
　　防風氏正在烤蛇肉吃，大禹和伯益過來了迎面撞上。
　　好不容易找到了傳說中的巨人，大禹和伯益迫不及待地想要制服對方，于是雙方大戰起來。伯益踩住防風腳趾，大禹撞擊防風氏襠部，三人扭打成一團，一齊跌入瀑布中。
　　九姑娘跟神農氏聊天，試探性地問神農氏是否想出去尋找自己的女兒精衛，神農氏表示他年事已高，行動不便，并沒有要逃出地牢的想法。黎文來給神農氏送飯，勸九姑娘不要再來地牢。九姑娘想向父親黎九求情放了神農氏，卻發現怎么也找不到父親。
　　
　　黎九偽裝成醫生騙取鯀的信任，混入鯀的軍隊里行醫。女眷們的疫病加重，一個接一個地死亡。黎九沒讓鯀燒毀尸體，反而引導民眾前來認領，致使疫病傳染開來。鯀最終識破黎九詭計下令追拿，雙方交戰，黎九殺死鯀的貼身士兵，自己也身受重傷逃逸。
　　刑天們來了，綁走了鯀。
　　
　　帝舜召開一年一度議事會議，四岳皆回到陶寺都城（鯀是被丹朱綁著來的）。
　　會上丹朱誣陷鯀的原部下受鯀旨意仍在繼續勾結鬼戎部落，出任東岳后治水故意失職，瘟疫不明所以地在黃河流域橫行于民間。這么多事情同時發生，一定不是巧合，定然是鯀暗藏禍心的謀略。
　　北岳和叔和西岳和仲也跟著落井下石，訴說鯀的條條罪狀：調查兇獸至今沒結果，黃河堤壩塌陷至今沒有修復，疫病橫行至今沒有遏制住，其罪當誅。
　　憨厚老實的鯀也覺得自己治理東岳無功，反而生出這么些事來，自己請罪。
　　帝舜并不相信丹朱、北岳和西岳的話，仍想給鯀機會。
　　丹朱繼續誣告鯀身帶疫毒，挑撥舜帝下令燒死為宜。
　　小頭目也不失時機地作偽證，申斥鯀勾結鬼戎。
　　眾口一詞，帝舜最后不得不接受丹朱建議，讓小頭目押鯀流放羽山。隨后，舜下詔讓大禹趕赴黃河，接手鯀的探查兇獸、遏制瘟疫和治理水患工作，卻被告知大禹失聯了。
　　
　　大禹、伯益和防風氏隨瀑布跌入河流中隨波逐流而下，禹和伯益終于爬上岸，防風氏體型巨大被卡在河里的巖石中。